В авторитетное детективное агентство США «Ларр инвестигейшнз» поступает крайне соблазнительное, но и рискованное предложение от Госдепа и Казначейства. Неподалеку от Филиппин буквально испарился самолет, перевозивший крупную сумму для армии Чана Кайши, борющейся с японскими оккупантами. Американцам нужно восстановить доверие китайского политика — иначе в союзники он выберет Сталина. Не помешало бы и вернуть деньги. Под подозрением японцы — они могли захватить самолет по личному приказу жутковатого генерала-разведчика Кэндзи Доихары. Вероятен и «советский след» — Сталин хочет рассорить китайцев с США.
За дело берется лично глава агентства Мэри Ларр — глубоко духовная (когда-то сама Елена Блаватская выбрала ее в преемницы) и интеллектуальная пожилая дама с русскими корнями. У Мэри хватает крутых технических примочек, но главное оружие — психологическое чутье. Она знает, как найти подход к любому оппоненту. Единственная проблема — расследование нужно проводить одновременно в Москве и Синьцзине.
Для себя Мэри выберет советскую столицу, а в маньчжурскую отправит сына, благо он недавно вернулся из Японии, где овладел языком. Эдриан Ларр — беззаботный юноша, любитель развлечений, денди и дамский угодник, одновременно — мастер самоконтроля, интеллектуал, блестящий игрок в японские шахматы (сёги) и тоже знаток психологии. В обеих столицах, как и ожидалось, расследования сразу пойдут наперекосяк.