Красавица и умница Таши (Зендея) — молодая женщина в браке, у которой уже подрастает дочка. Когда-то она была самой звездной молодой теннисисткой, но после успешных рекламных кампаний и череды наград спокойно ушла во взрослое плавание: стала тренером и наставником молодых игроков. Один из ее подопечных — нынешний муж, с которым она познакомилась много лет назад, еще на старте карьеры. Арт (Майк Файст, дебютировавший в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга) — отличный спортсмен, восстанавливающийся после тяжелой травмы. Чтобы немного набрать форму, а заодно поднять самооценку, Таши предлагает ему перед началом сезона разогреться на ни к чему не обязывающих соревнованиях молодых игроков: среди так называемых the challengers — соискателей в низшей лиге. Арта это фрустрирует, к тому же он хочет закончить карьеру, пока находится еще в относительно хорошей форме, чтобы не остаться в истории тенниса лузером, вовремя не вышедшим из игры. Но на предложение жены он всё же соглашается.
В этот момент мы знакомимся с Патриком (Джош О'Коннор, сериал «Корона», «Химера», «Божья земля»), ровесником Таши и Арта, жизнь которого сложилась куда менее удачно. Патрик переезжает с одного соревнования «претендентов» на другое без крыши над головой, с завистью заглядываясь на пончик на ресепшне: судя по тому, что его карточка отклонена, ему не просто негде ночевать, но и еда в его спортивное тело поступает с большими задержками. В теннис Патрик играет только ради денег: «претендентам» платят не только за победу, но даже за участие. Оказывается, давным-давно Патрик дружил и вместе выступал на соревнованиях с Артом, вместе с ним запал на Таши и даже соперничал с лучшим другом за ее номер телефона. Встреча с былым товарищем и первой страстью сильно подогревает интерес Патрика к ближайшему матчу: не каждый день можно впечатлить бывшую и вызвать у нее сожаление, что выбрала она другого.