В 1943 году Токио подвергается воздушной атаке, и жизнь 12-летнего Махито необратимо меняется. В пожаре во время бомбардировки погибает его мать, и отец отправляет ребенка в безопасное сельское место в компании «новой матушки»: он женился на младшей сестре своей покойной жены (традиция в Японии и многих других культурах того времени довольно распространенная). Махито испытывает к мачехе объяснимую настороженность: она как две капли воды похожа на его мать, и к тому же беременна. С одноклассниками у Махито отношения сразу не складываются: деревенские дети, выросшие на полях, проводят дни после школы на добровольно-принудительной хозуборке, да еще и нападают на новенького. Махито ранит себя камнем по голове, чтобы не возвращаться в школу, и отец решает оставить его на домашнем обучении: «Всё равно в той школе тебя ничему хорошему не научат».
Вокруг поместья хлопочут семь гиперопекающих говорливых бабушек, любящих посплетничать и покурить сигареты: Махито подкупает их табаком, чтобы получить у них стрелы для своих упражнений. Но самый странный обитатель деревни — гигантская цапля, говорящая с Махито голосом его матери. Именно она приводит мальчика к заросшей башне в лесу, с которой загадочно связана судьба его дедушки: тот читал так много книг, что в конце концов сошел с ума.